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  经过连续三日的调整,周五各大指数集体翻红,板块亦是涨多跌少。而随着上市公司中报披露收官,知名牛散的“押宝”路线图也随之清晰,得益于市场整体上行,牛散们也收获颇丰,浮盈显著。

  赵建平踏准节奏浮盈显著

  因多次成功穿越A股投资周期,被冠以A股牛散“常青树”的赵建平,二季度末共现身于10家A股公司的前十大股东/流通股东名单,其中3家为二季度期间新进重仓,另外7家公司则已被持续重仓(见附表)。

  今年4月8日以来,A股市场走出了一轮颇为凌厉的牛市行情,上证指数区间涨幅超20%。在此背景下,个股走势更是十分抢眼,二季度期间被赵建平新进重仓的东芯股份,7月29日股价开始急速上行,截至目前短短一个多月,累计涨幅已实现翻倍,若统计4月8日以来的表现,则阶段涨幅已超3倍。2022年三季度末开始重仓的利扬芯片,4月8日以来股价也斩获了翻倍上涨,纵横股份、盟科药业-U、英诺激光、高华科技等赵建平重仓股,同期涨幅也均超过了50%。

  结合中报显示,二季度末,赵建平持有10家A股公司的市值合计8.61亿元,如果三季度以来未进行调仓,则以9月4日收盘价统计,合计持股市值已升至13.35亿元,浮盈达4.74亿元,仅东芯股份一只个股就有可能为赵建平带来约3.51亿元的浮盈。

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  创新药利好消息不断

  不难发现,赵建平二季度的持仓节奏十分优异,无论创新药还是科技股,都是年内表现极为强势的板块。

  创新药概念股盟科药业-U,2023年二季度末,赵建平首次现身公司前十大流通股股东名单,持股数为100万股。此后虽一度退出,但不排除被动退出的可能。2024年二季度末,赵建平重回公司前十大流通股东阵营,且此后再未退出,2024年三季度至2025年一季度,赵建平持续加仓,持股数逐渐增至1610万股。虽然今年二季度期间减持了10万股,但持股仍高达1600万股(见图1)。

  与赵建平有一定关联关系的赵吉,二季度期间则仍在对公司实施增持,且赵吉首次现身公司大股东阵营的时间更早,为2022年四季度末。2023年三季度末、四季度末,赵吉也大概率被动退出了公司大股东阵营,但自2024年一季度回归至今,则从未对其减持,2024年二季度至2025年二季度,更是连续5个报告期完成了不同规模的加仓(见图2)。

  近期,创新药领域消息不断。世界肺癌大会(WCLC)将于2025年9月6日-9日在西班牙巴塞罗那举行,中国药企将在会议上展示一系列创新药成果。康方生物在会议读出AK112的HARMONi-2临床研究不同分组的数据,AK104联合pulocimab治疗晚期一线免疫SOC治疗后进展的NSCLC的数据读出。百济神州和安进共同开发的tarlatamab读出2项临床研究数据。百利天恒的BL-B01D1单药及联合奥希替尼针对EGFRmNSCLC的临床数据读出。恒瑞医药的SHR-4849(DLL3ADC)以口头报告的形式读出临床1期数据。和黄医药的赛沃替尼、传奇生物的DLL3CAR-T、映恩生物的DB-1311等均在会议上公布临床研究数据。

  另外,8月26日,贝莱德增持三生制药4760.475万股,最新持股比例为5.1%。举牌信达生物持股比例也从4.98%提升至5.18%,超过举牌线。GIC则举牌了基石药业,8月18日,GIC用6.35亿港元买入基石药业8040万股,成为持股5.49%的主要股东。

  今年以来,《趋势大时代》主讲人彭祖多次在视频中详细解读了创新药板块的投资机会,笔者也进行了持续跟踪。彭祖表示,“欧美创新药仍然是第一梯队,本质是他们仍然是0-1和最终产品变现的领先能力。我们则稳坐第二梯队,我们最擅长1到10的研发制造阶段,本轮核心还是要盯住BD出海。创新药是港股的主线,每次调整之后都有龙寡头站出引领,这轮是荣昌生物、百济神州,上一轮是康方生物。这就是龙寡头的魅力,他们可以带着板块上涨。当然,A股也不错,本月还会有机会给到大家。”关于创新药板块的核心投资标的,读者朋友也可扫描下图二维码“加入学习”,免费观看视频获取。

  科技股集体震荡回升

  除了创新药,赵建平还新布局或持续重仓了多只人工智能、芯片等科技牛股。例如算力概念股利扬芯片,二季度末赵建平460万股的持仓较一季度末增加了70万股。涉及具身智能概念的纵横股份,报告期末330万股的持仓也较上一季度末增加了10万股。

  高位调整后,周五,科技板块集体震荡回升,涉及算力、机器人概念的胜宏科技上涨超15%,道氏技术(维权)、汇洲智能(维权)、寒武纪-U等公司跟涨。

  消息面上,工业和信息化部、市场监督管理总局近日印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》,方案指出,加力推进电子信息制造业大规模设备更新、重大工程和重大项目开工建设,充分发挥重大项目撬动牵引作用,推动产业高端化、智能化、绿色化发展。编制完善产业链图谱,有序推动先进计算、新型显示、服务器、通信设备、智能硬件等重点领域重大项目布局。聚焦行业垂直领域场景,切实推动算力转换为生产力,打造以跨平台计算框架为核心的计算生态,加快对多体系芯片、多类型软件、多元化系统的兼容适用,提升产业生态主导地位。加强CPU、高性能人工智能服务器、软硬件协同等攻关力度,开展人工智能芯片与大模型适应性测试。适度超前部署新型基础设施建设,提升各地已建基础设施运营管理水平,强化服务器、芯片和关键模块的兼容适配。

  (文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)

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    15

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评论列表(3条)

  • KNhe1
    KNhe1 2025年09月07日

    我是客全号的签约作者“KNhe1”!

  • KNhe1
    KNhe1 2025年09月07日

    本文概览:>您好:云端互娱真的可以开挂吗”确实真的有挂,软件加微信【】确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的,添加客服微信【】安装软件.1....

  • KNhe1
    KNhe1 2025年09月07日

    文章不错《辅助神器“云端互娱真的可以开挂吗”(详细开挂教程)》内容很有帮助

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